田舎町の主婦・真夏（希島あいり）は通りがかりの映画監督・和田に女優業の誘いを掛けられ、一大決心をして上京する。一方、そんな事はとっくに忘れていた和田は売れない脚本家・一平の書き上げた台本に、ダメ出しをしていた。意気消沈する一平だったが、そこに真夏が訪ねてきた。しかし、そんな真夏に和田はそっけなく、行き場を失った真夏は一平と演技特訓と恋愛ものの脚本協力を兼ね、和田を見返すべく同居生活を始めることになるが…。
22歳の大学生カップル、ユミ（奥田 咲）とマコトはバンド活動中に出会った2人だが、マコトはミュージシャンになるという夢を叶えるために上京、遠距離恋愛となる。売れないままのマコトはユミの父に結婚を反対され、連絡も途切れていく。それから11年後―。ある月夜の晩に、東京で自暴自棄に生きる33歳になったマコトのもとに、ユミがあらわれ逢瀬を重ねる。そして年齢がゾロ目になる11年後の月夜にまた会おうと約束するが…。
格安物件のアパートに引っ越した大学生の海斗は友人たちとの談笑の中で、その物件はかつて○人事件が起きた事故物件だと知る。しかし、そんな事は気にせず自宅で過ごす海斗であったが、ある日突然、美しい零奈（なつめ愛莉）と名乗る女性が部屋に現れる。成り行きでその女性と行為に及ぶ海斗だったが、その日を境に海斗の姿は大学から消えてしまう。心配した友人たちがアパートを訪ねると、そこには一人でセックスをしている海斗の姿が…。
暗い過去を抱え片田舎の小さな町に流れ着いた玲子（奥田咲）は、勤め先のコンビニへよく来店し、三日に一度はモンブランを買っていく男が気になっていた。玲子は密かに彼の事を「モンブランさん」とあだ名し、好意を寄せていた。そしてお互いに世を忍ぶふたりが、距離を縮めるのにさして時間はかからなかった。残してきた○○と横領事件。それぞれに切ない過去が交差するとき、時が動き出す。異形の愛は一気に激しく燃え上がるのだが…。
全ての記憶を失くした女性・冴子（浜崎真緒）は、夫と称する真一という男と暮らしていたが、毎夜のように悪夢にうなされていた。さらに彼女の周囲では怪奇現象が続発し、その原因は真一の祖父・茂三が終戦直後に遊郭で知り合ったお吉（栄川乃亜）という女の呪いだというのだが。一方、真一と愛人関係にある精神科医の絵里奈（加藤絵莉）は、お吉の霊が冴子のそばに憑依しているのは、冴子が○した罪と関係があるのではないかと推測するのだが…。
全裸で古典演劇を上演するのが売りの劇団ネイキッドデザイア。ヒロインに大抜擢された新人女優・揚羽（水城りの）の活躍により公演は大成功を収め、そのおかげで新しい劇団員も増えたが、何故か揚羽は劇団を去り、演出家の翼（REN）は意気消沈する。そんな翼を余所に劇団の乗っ取りを企てる昭一（齋賀正和）と、彼に取り入って看板女優の座を取り戻した希来莉（加藤絵莉）は我が物顔で振る舞うようになっていく。劇団の人気が陰りを見せ始める中、新しい劇団員の青空（蓮実クレア）が、揚羽の公演について熱く語るのを聞き、翼は衝動的に揚羽に会いに行くのだが…。
恋人に誘われ、あるアングラ劇団の舞台を見に行った揚羽（水城りの）は衝撃をうける。なんとその劇団は、古典演劇を裸で演じていた。揚羽は公演後、打ち上げの席で主宰の演出家・翼（REN）に入団を熱心に勧誘され、断りきれずに参加することになる。しかし、翼との肉体関係を武器に看板女優の座についている希来莉（加藤絵莉）や、彼女に片思いするレズの里美、また新たな劇団を主宰しようと考えている根岸など、劇団内で様々な思惑が交錯する。そんな中、揚羽は次回公演作の主演女優に抜擢されることになるのだが…。