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初めは警戒心ばかりが強くてなかなか上着を脱ぐことすら戸惑っていたのに、なんとか本番に持ち込んでみたらエロいのなんの！腰の振り方、チンポのしゃぶり方は並じゃありません。上品そうに見える女性ほど淫乱だという典型がここに！
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美麗熟女 和美さん（50歳）＆ 百美花さん（54歳）
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会社の同僚・和田夫婦と柳田夫婦の四人で温泉旅行に来た。吾郎（和美の夫）にはある目的があった。気分が高まった和美はエロモード満載。夫のチンポを欲しがり隣の部屋の柳田夫婦に聞こえるようにセックスを要求する。和美に付き合いセックスする吾郎…。これは計画を実行する為の仕掛けでもあった…。
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美麗熟女 遥さん（63歳）
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貧乏な境遇に同情していた息子の幼馴染に裏切られ、媚○を○られた母。彼の激しいSEXにイキ狂い、いつしか彼なしでは生きられなくなってしまった…。禁断の相手とのSEXにのめり込んでいってしまう母…。
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美麗熟女 典子さん （60歳）
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夫とご無沙汰の典子。偶然オナニーしているところを息子に見られてしまい、ズルズルと親子でセックスする状態が続いていた。しかしこのままではいけないと思い、夫とのセックスで正しい夫婦の関係を保とうと思い立つが…。
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美麗熟女 涼子さん （55歳）
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昔から奥手でお見合い話にも興味を示さない息子を心配する母。「もしかして女性が嫌いなのか？」と不安に感じていたが息子から向けられる性的な目線に気づく…。「自信を持ってくれるなら」と優しく性の手ほどきをしていく…。
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美麗熟女 聖子さん （52歳）
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驚異的な若さを誇る52歳のブティック店員、聖子さんがまさかのAVデビュー。AVデビューしたら一番やりたかったのがSMとの嬉しいお言葉に、スタッフもハッスル！聖子さんのいやらしい姿をご堪能あれ！
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美麗熟女 朱鷺さん （63歳）
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久し振りの快感に身を委ねて以来、夫を裏切ってしまった気持ちは徐々に薄れ、抑えられない衝動を開放していくのだった…。店の開店準備を終わらせた二人は、開店までの間に体を重ねあう…。じっくりとご堪能あれ。
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美麗熟女 千明さん （50歳）
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母の同僚が仕事にかこつけて家を訪れ始め、二人の淫靡な関係が始まる…。ある日、その行為を目の当たりにする息子。思わず股間を弄り、やがて母を女として…。禁断の関係に溺れる母と息子の痴態をご覧あれ。
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美麗熟女 幸恵さん （60歳）
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穏やかな老後を過ごすため平凡な住宅街に引っ越して来た熟年夫婦の妻、幸恵は近所でも面倒見がいいと評判の町内会長に突然セックスを○要され抗いながらも躯を許してしまう…。不貞妻の痴態をじっくりとご堪能あれ。
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美麗熟女 麻子さん （60歳）
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歳をとっても夫婦仲が良く、互いを思いやり愛し合い、変わらずに夜の営みを愉しんでいた。数年後に夫が亡くなるまでは…。イケナイ事だとわかっていても、快感には抗えず不貞行為を繰り返してゆく…。じっくりとご堪能あれ。