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信一は40過ぎのサラリーマンで妻子もいるが、母・恵末を女性として意識していた。きっかけはネットの書き込みだったが、それを読んで以来恵末に対する性的欲求は肥大化の一途を辿った。ある日、恵末に正直に打ち明けたところ「家ではない場所で、一度だけなら」と応えたのだった。
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母子交尾 【久慈川路】 並木塔子
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夫と離婚をし、塔子は女手一つで悠岐を育ててきた。不憫な思いをさせまいという一心で必死に働き、大学に入ってからも学費のために一生懸命働いた。悠岐が就職する時期になり、子育てがひと段落すると同時に虚無感に見舞われるようになった。そんな折、悠岐から温泉旅行の誘いを受け、二人だけの卒業旅行に出発するのだった。
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お婆ちゃん逆ナンパ 小笠原祐子
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八十路になっても性欲の衰えを見せない最強熟女の小笠原祐子さんが逆ナンパに挑戦！若干の不安を見せながらも気分はノリノリの小笠原さん。ナンパしてお持ち帰りからセックスまでの一部始終を取材しちゃいます。
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母子交尾 【東鬼怒川路】 朝桐光
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達也が幼い頃に父を亡くして以来、光と達也はずっと二人で暮らしてきた。達也は自分を一心に愛してくれていた光を、一人の女として愛するようになっていた。その気持ちに気づかないまま達也は成人し、間もなく就職の歳になっていた。就職して光から離れたくはないが、自分を卒業までさせてくれた光を裏切りたくもない…一方で光も母親らしいことを一切していないことを悩み、達也を温泉旅行に誘うのだった。
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母子交尾 【南会津昭和路】 内原美智子
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美智子が学生時代に信一が産まれた。卒業後に夫とともに起業したが、仕事が忙しく信一と過ごす時間が少なかった。反面、一緒の時はひたすらに溺愛し、信一も甘えていた。しかしその関係は信一が成人しても続き、いつしか体の関係を持つようになった。家の中では父の目あるので、美智子と真一は二人だけで旅行に出かけた。ここなら誰の目も気にならない。
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全国熟女捜索隊 田舎に泊まろう！ 山梨・上野原編
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今回お宅にお邪魔するのは山梨県の嶋崎かすみさん宅。一度は上京したものの、帰ってきて畑仕事に精を出す出戻り熟女さんです。普段は明るく朗らかなのですが、経験人数が少ないからか、服を脱ぐと急に緊張気味に…しかしそこに初々しさを感じさせます。
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全裸農園に行ってきた！
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ネットで開放的すぎる農園が噂になっていたので、その実態調査に向かいました。そこで我々を待っていたのは、なんと全裸で農作業をする農婦のおばちゃんたち！！熟女の裸見放題・触り放題なら農作業でもなんでもやる気出ますよ！！
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熟女レズ 舐められ揉みしだかれる巨乳
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島津かおるは山瀬美紀の●校時代の担任教師だった。当時から二人とも豊満すぎる身体にコンプレックスを抱いており、同じ悩みを持つ仲間意識がすでにあった。卒業して二人別々の道を歩むが、美紀は結婚もせず地味な生活を送っており、かおるは未亡人になっていた。偶然の再会を果たした二人は、時間も距離も一気に縮まり重なり合っていく…
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母子交尾 【中禅寺湖路】 卯水咲流
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歳をとってもずっと変わらずキレイなままでいた母・咲流と息子・悠岐は性的関係を持っている。夫の目を盗んでの行為をやめたい咲流だが、一方ではセックスレス状態の夫よりも悠岐との関係をカラダが求めていた。
