田舎町の役場で働く恭平は、同僚で幼馴染みのちひろ（あべみかこ）に「職場では言えない話」と言われ呼び出された。待ち合わせの場所へ行くと、彼女はそそくさと目的地へ向かう。着いたのはラブホテルだった。ちひろは処女で、白馬の王子様が現れるのを待ちここまで来たが、気づけばもうすぐ三十路。害のなさそうな恭平相手にロストヴァージンしたいと言った。恭平はちひろに男扱いされていない事を拗ねるが、ちひろは彼が童貞だと知ると…。
喫茶店で別れ話を終えたばかりのミユキ（佐倉絆）に、「おじさん、お金ないんだ」と話しかけてきた中年男の三沢。突然のことに戸惑いながらも、自らを“ヒモ”と言い切る彼の不思議な魅力にミユキは惹かれていく。その後三沢と暮らし始めたミユキは三沢を食わせるために会社を辞め、三沢の知り合いが経営する風俗店で働くことになるが、プレイルームでの研修の相手は、三沢と喫茶店で一緒にいた女、灯里（並木塔子）だった。
数多くの障害を乗り越えて結ばれた悠斗（向理来）と青山。二人で遠くへ行こうと愛を確かめ合った翌朝、青山は姿を消した。愛する青山はどこへ？！ そんな悠斗の前に青山の全てを知ると言う男・柴原が現れ、六本木のクラブへ同行すると、流花（CIMA）というポールダンサーの青年と出会う。 一方、悠斗のライバルだったが堕ちてしまった聖夜は、裏組織に追われた恋人の矢崎を匿い、虎視眈々と復讐の機会を伺っていたのだが…
結婚式を目前に控えたミチル（友田彩也香）は、婚約者の准也と激しく絡み合っていた。その夜、准也のマンションからの帰り道、ひと気のない地下道で、赤い風船を手にしたピエロと遭遇する。怖くなり自宅に逃げ帰ったミチルだが、なんとクローゼットに潜んでいたピエロに○○○され、数日後、謎の投身自殺をしてしまう。一方、同僚のユウ（佐倉絆）とマリ（涼川絢音）は、ミチルの葬儀の帰り道に喫茶店で話をしていた。するとカウンターの向こうに青白い顔のミチルが、二人を見つめている事にユウが気付くのだが…。