今回の「みか」ちゃんはエステマッサージ師として登場！赤い男優が自ら進んでマッサージを志願して普段通りのマッサージを希望する。カメラマンは男優二人にカメラを渡し「あとは自由に！」と任せて出ていく、そこからは4Pが始まる！3人の男に口もおまんこも弄られされるがままに責められまくり！男が3人いるからもちろんちんぽは3本ありクンニされながら両手には男性器しかも極太ビッグマグナム！美味しそうにしゃぶるその表情に男は性欲を押さられずに楽しい時間が過ぎていき…バックから挿入しれながら目の前にはからならず男性器がある「ちんちん大好き」といいながら「いろいろなちんぽをじわって見たい？」という質問に素直にうなずく！正常位から入れられるも手で扱く事を忘れずまるで乱交ハメ撮りパラダイス！一人の女を複数で回すプレイが好きな人にはまさに必見内容です！
男を責めたい「ちなみ」ちゃん再来！男二人をゆっくり責め反応を見ると楽しそうに乳首を弄り自ら胸を見せつける。誘惑に負け男たちはその巨乳に両サイドからしゃぶりつき一つのまんこを取り合う。2本の巨チンを今後にしゃぶり3Pならではのセックスが始まる！ダブルフェラはもちろん、巨乳によりパイズリで興奮した男達により前と後ろの穴がちんぽで埋まり、激しくパンパン！という音が響き渡る。
ホテルから帰ろうとしたところに変態男に声をかけられ掴まってしまう「みき」ちゃん。「まだ帰っちゃだめだよ！」という変態男に別室に連れていかれると違う二人の男が待機していた。「まだできるよね？」とソファーに座らせられると全身を触り始める男達、彼女は軽く抵抗するも胸をもまれ玩具で責められてされるがままに…流れるようにちんぽをしゃぶり気づけば後ろから挿入されバックされながらフェラチオをしてしまう！口がいっぱいで言葉を出すこともできず「んーん－ん－！」と声をだすだけで二人の男は交互に穴を○し始める。途中参加で入ってくる変態男は早漏すぎて入れただけで発射し場を和ませるが、二人の男はおかまいなく続きをしはじめる。バックし騎乗位し結合部丸見えの中、正常位でフィニッシュへと追い込む！ちんぽに責められ続けて最後はぐったりの彼女の表情とびくびく震える身体は、とてもエロかった。
美女がやってきた！と入り口から入ってきた彼女を見て歓喜するスタッフ一同。だが彼女を連れてきた男によると…彼女はなんと、ニューハーフ！早速許可をもらい男優がゆっくりと服を脱がしていく…胸はある！だがあれもついてる！見た目は完全に女の子だけどしっかりと勃起して手で扱いてあげられる！69でお互いの竿をしゃぶりながらフェラテクに「おおぉぉぉ」と声を上げるプロ男優。もちろん入れる穴は…ちんぽをプラプラさせながら激しくバックから突き、騎乗位を見せてもらい正常位でフィニッシュまでさせてもらいました！魅力的な彼女がニューハーフだった件について！！ぜひ好きな人はご視聴ください！
紹介3人目にやってきたお相手は清楚系で笑顔がすてきな「みなみ」ちゃん。紹介主の子から聞いたとてもエロい子なの？と話題を振ると「けっこうエッチは好きです」と素直に答える「みなみ」ちゃん。立ち話でいろいろ聞きながらもいざスタジオへ移動する。暑いからと上着を脱いで入ってくる「みなみ」ちゃん。AV男優とご対面でエッチな事好き同士の談義がはじまる！仕事は夜職などソープで得意プレイがフェラが大好きな事を告白していく。やる気になった男優はすぐに触りはじめやる気満々！下着とお尻をゆっくりチェックしながらカメラにその様子を収めていきつつゆっくりゆっくり女体を楽しんでいく。その間も「みなみ」ちゃんはノリノリで常に笑いながら恥じらいもあまり見せずに本当にエッチな子という感じをだしていく！散々クンニされたあとはいよいよAV男優の自慢のちんぽとお対面。「こんにちは、すごいおっきぃ」と言いながらすぐに握り弄り始める責めるテクニックを惜しまず披露して舐める音がとてもエッチでたまらない。69をしながらしゃぶる音がきっちりカメラに収められており見ているだけで興奮する。「入れて…」と言われ入れると「きもちぃ…気持ちぃ…おまんこの中きもちぃ」と激しく喘ぎ始める。本当にエッチが大好きな雰囲気を出して「奥きもちぃ」と言われた男はベッドとはさみ上からプレスしはじめる！その後騎乗位、バックし正常位で胸に大量に濃厚ザーメンをだされる。
変態「赤いティッシュ」と名乗るおじさん企画。お相手は「まり」ちゃん。楽しい雰囲気で始るが、赤いディッシュおじさんが変態M過ぎて笑顔の絶えない前半戦69でじゅぷじゅぷフェラチオしてるその時！男優が登場して手マンを激しく始める。おじさんの目の前で溢れる愛液をそれでも夢中でしゃぶり続ける「まり」入れたいとおじさんが言うと粗チンでふにゃふにゃ…なかなか入らないまま男優に先を越され激しく挿入！「あんあん」気持ちよさそうな顔をさらして気持ちよさそうな3Pが始まった！川の字で挿入部分が丸見えでバックから突かれ喘ぎまくる「まり」ちゃんおじさんはそれをみながら一人でシコシコ…いよいよ挿入！しかし早漏であっけなく射精してしまう。満足できない「まり」は再び男優と絡み始める。挿入長めのセックス三昧！汗まみれになっちゃいました。
お久しぶりの「まい」ちゃん突然の告白お口でおしゃぶりのお仕事で自分のテクニックが気になっているらしく今日はそれを試しに来ました！との事だった。どんな風におしゃぶりしているのか細かく説明し行為を始める「まい」ちゃん濃厚なキスから始まり徐々にエッチな雰囲気になっていく。男を仰向けにして乳首や脇を舐めながらズボンの上から触り少し焦らしながら責め始め、まるで痴女のように笑顔で脱がしていく。美味しそうにちんぽをしゃぶりはじめる！その濃厚な舌使いと手の使い方。「じゅるるるる」と吸い付く激しい吸い付きにすぐ射精しそうになるほど気持ちいい！胸は控えめだけど下のお口はすぐ濡れるほどエッチな子で触れば触るほどあふれ出てくるお汁！弄ってあげれば可愛く喘ぎ挿入前にもう一度おしゃぶりしてくるほどのちんぽ大好きっこ！もちろん中はしまりが最高！締め付け強くてすぐ射精しそうになっちゃいました。たっぷり楽しんでおなかにぶっかけてあげたエッチな「まい」ちゃんでした。
以前のエッチで満足できなかったと語る「まり」ちゃん。今回は男優さん二人を読んでのガチ3Pをやってもらった！ただひたすら快楽の為だけにせめてもらう予定で呼んだ男優二人に「まり」は徹底的に攻められる！胸を舐められ下を弄られ一方的に攻められて、1本ずつフェラしながらもずっと手マンで弄られる！すっかりびしょびしょにさせられておしゃぶり中に遠慮なく挿入されちゃった！2本のちんぽは交互に「まり」のおまんこを責め続ける。「あんあん」喘ぐしかできない「まり」を楽しそうに余裕そうな笑顔で腰をふる男達「もっと突いてぇ」という言葉でエスカレートしていくセックス！何度も何度もイカされて満足している「まり」に問いかけたら「満足したけどまだイケますよ」と返答してきて再開！スパートかけて射精まで一直線！激しく濃厚な正常位で男をイカせていくのでした。
撮影後にやってきた二人。まだまだ満足してない「ちか」ラブラブな雰囲気で始まる撮影後のエッチな雰囲気。優しくやらしく乳首を攻め合いちゅぷちゅぷ音を出しながら上手におしゃぶりしていく。おまんこ弄りでぬるぬるになるとゆらゆら動く椅子に座り、反動でおまんこに指を入れられ遊ばれクンニされて気持ちよさそうな声を出す。ソファーに戻りいよいよ挿入！正常位でぬっぷりやらしく挿入してゆっくり腰を振り始める。快楽だけを求める二人を邪魔するものは誰もいない中で騎乗位で積極的に腰を振りセックスを楽しみ、お返しバックでパンパン響く音が部屋中に響き渡る。いよいよスパートでお腹の上にぶっかけて幸せそうな二人はどこかへと消えていく。
シャワーに入りベッドで寛いでいたカップル。「ちか」は突然何かを思い出したかのようにスマホを弄り誰かを迎えに行き始める。戻ってきた「ちか」が連れてきたのは旅行中の男友達。「みんなエッチ大好きだしね？」と二人の男を騙して3Pエッチしたかったと告白。おまんこ観察をじっくり始められて「くちゅくちゅ」と音が出るほど濡れ濡れおまんこを弄ってもらい、やる気満々の「ちか」をこれでもか！とクンニしまくる男。反対に上の口で余ってるちんぽをおしゃぶりしながら、2本欲しいとおねだりし始める。2本同時におしゃぶりしてクリを弄られモジモジ気持ちよさそうな顔を見せ69ダブルフェラが始まる！3P王道長い長い挿入タイム。2本のちんぽが交互に1つのおまんこに出入りしていく。一人が限界まで責め休憩中にもう一人が責める。穴は一つ！イキ狂う女と快楽を貪る男の激しいセックスは必見！最後は中出しで幕を閉じる見ごたえのある作品です。